筆者判斷下半年的投資主線大概率還會延續上半年的風格。簡單來說，就是監管層面的監管力度依然不容小覷，市場還是以存量資金博弈為主。未來幾個月更多的是結構性投資機會，包括上台新銀行信貸審核證50、大金融、大消費、部分創業板等都會存在一定的操作空間。但下半年市場所面臨的不確定性依然存在，熱點輪動頻率也將進一步加快。
上證50中過半數的個股屬於大金融行業，其餘個股包括中國石油、中國石化、黃金股、汽車股等。上證50成分股成為市場的“定海神針”是在5、6月份，當時滬指考驗3000點整數關口的支撐力度，多隻成分股集中發力。經統計，5~7三個月漲幅超過10%的成分股數量過半，隻有5隻成分股的漲幅低於1%。究其原因，主要是部分A股加入MSCI指數帶來的心理作用造成的。目前階段滬指在上證50成分股的發力下，上探3300高點，參與其中的資金獲利不少，隨著時間的推移勢必有所分化，部分資金繼續留守的信心勢必將受到考驗，但一些滯漲的個股也迎來瞭估值回歸的機會。在場外資金入市熱情不高、監管力度繼續加強的背景下，市場資金炒作的空間將被進一步壓縮，一定程度上也會對上證50的上漲形成影響。
所謂的大金融，包括銀行、證券、保險、信托等金融板塊。2017年7月14日~15日在北京召開瞭第五次全國金融工作會議，經過統計歷次會議前後的市場走勢來看，一般在會議之後3個月內，大金融板塊上漲概率要遠大於下跌概率。而且會議決定設立“國務院金融穩定發展委員會”，加強監管協調邁出實質步伐。在改革過程中大金融概念個股勢必迎來新的投資機會。另外一個比較重要的影響因素就是大金融概念個股絕大多數都屬於MSCI標的股。通過分析國外股票市場加入MSCI之後的走勢來看，短期內都迎來一波不小的漲幅，其獲得國外資金的關註率急速提升。通過比對，A股大金融概念股的平均市盈率低於美國市場同行業公司。在A股加入MSCI指數後，勢必會觸發估值回歸。筆者有幾點建議僅供投資者參考，首先是關註金融行業龍頭公司，做為行業龍頭必然有其不可替代性，其市場表現一定程度上能代表板塊的趨勢。其次是行業內部業績優秀的個股更容易走出強於整體板塊的走勢。最後，部分具備特殊優勢的公司同樣值得關註。
本文來源：證券市場周刊·紅周刊 作者：梁威剛
責任編輯：趙強_NF3台新銀行貸款查詢972
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